Xcel Energy宣布采用远期成分的大型普通股定价

明尼阿波利斯-(商业线)-Xcel Energy Inc.(NASDAQ:XEL)(Xcel Energy)今天宣布,与下述远期销售协议有关的1030万股普通股的注册承销发行价格为每股63.32美元。在一定条件下,预期全部股份将由远期购买者(定义见下文)(或其关联公司)从第三方借入并出售给承销商,并与该远期出售协议有关。花旗集团(Citigroup)担任该产品的唯一账簿管理人。承销商可以在纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)的场外交易中,通过协商交易或以市场价格,与市场价格有关的价格或协商价格的其他方式提供Xcel Energy普通股的股票。

关于此次发行,Xcel Energy与花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)的关联公司签署了一项远期销售协议,根据该协议,Xcel Energy同意发行和出售给该远期购买者10,300,000股其普通股。股票。此外,本次发行的承销商被授予30天的选择权,可以以相同的条件额外购买最多1,545,000股Xcel Energy的普通股。如果承销商行使其选择权,Xcel Energy可以选择与远期购买者就额外股份订立额外的远期销售协议,或直接发行和出售此类股份给承销商。

预计将在2020年12月31日之前解决该远期销售协议。在一定条件下,Xcel Energy可以选择现金结算或净股份结算,以获取其在远期销售协议下的全部或部分权利或义务。

如果Xcel Energy选择远期销售协议的实物结算,则其预期将所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括对公用事业子公司的出资,收购和/或偿还商业票据,其周转下的未偿还贷款信贷额度或其他债务。

此次发行是根据Xcel Energy在美国证券交易委员会(SEC)的有效货架注册声明进行的。与发行有关的初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书可在SEC网站。有关发行的初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书可从发行的唯一簿记管理人那里获得:

本新闻稿并不构成出售要约或征求购买这些证券的要约,也不构成在注册前将要约,征求或出售这些证券视为非法的任何司法管辖区都不得进行这些证券的出售。或任何司法管辖区的证券法规定的资格。只能通过符合1933年《证券法》(经修订)第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充资料的方式发行这些证券。

关于Xcel能源

Xcel Energy(纳斯达克股票代码:XEL)提供的能源为西部八个中西部州的数百万家庭和企业提供动力。该公司总部位于明尼阿波利斯(Minneapolis),是负责任地减少碳排放并以具有竞争力的价格从各种可再生资源生产和提供清洁能源解决方案的行业领导者。

本新闻稿包含有关Xcel Energy对其计划要约和普通股出售以及任何此类出售所得款项净额用途的期望的前瞻性陈述。Xcel Energy无法确定将完成发行,或者如果确定将完成发行的条件,则无法保证。前瞻性陈述基于当前的信念和期望,并受固有风险和不确定性的影响,包括在招股说明书增刊中标题为“关于前瞻性陈述的特别说明”中讨论的内容。此外,Xcel Energy管理层在分配计划发行的净收益方面保留广泛的酌处权。前瞻性陈述仅代表发布日期,Xcel Energy没有义务,

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